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  • 智慧消防行業分析報告發布時間:2019-07-11

     

    一、行業概況與政策背景

    2017年10月10日,公安部消防局發布《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》,標志著全國智慧消防市場的正式啟動。文件指出,應按照《消防信息化“十三五”總體規劃》要求,綜合運用物聯網、云計算、大數據、移動互聯網等新興信息技術,加快推進“智慧消防”建設,全面促進信息化與消防業務工作的深度融合,為構建立體化、全覆蓋的社會火災防控體系,打造符合實戰要求的現代消防警務勤務機制提供有力支撐,全面提升社會火災防控能力、部隊滅火應急救援能力和隊伍管理水平,實現“傳統消防”向“現代消防”的轉變。

    文件的“重點任務”中指出:

    打造城市消防遠程監控系統“升級版”,綜合利用RFID(射頻識別)、無線傳感、云計算、大數據等技術,依托有線、無線、移動互聯網等現代通信手段,整合已有的各數據中心,擴大監控系統的聯網用戶數量,完善系統報警聯動、設施巡檢、單位管理、消防監督等功能。

    隨著公安部指導意見的出臺,各地政府和各個行業的企事業單位開始預算立項,采購智慧消防系統的相關軟硬件,2018年,針對未有消防設施覆蓋的老舊建筑,尤其是城中村、出租屋、三小場所(小商鋪、小工廠、小娛樂場所)的無線火災報警系統,開始在北京、江浙、廣東等地陸續出現地方政府的招標項目。無線火災自動報警系統,主要由無線聯網型感煙報警探測器、無線傳輸網關(或經由運營商NB-IoT網絡)、云服務平臺組成,其本質是一套較為簡易的智慧消防管理系統,前端無線探測裝置和網關可簡易安裝、快速部署,云平臺架設于基層政府管理機構(街道、社區管理人員、應急管理大隊),可實現自動探測火災煙霧,快速預警、快速聯動消防站,及時撲滅早期火災的功能作用,作為火災防控的一張網,有力遏制火災突發的上升趨勢。

    與此同時,智慧消防系統也開始在安全生產、教育、文旅、地產等行業開始宣傳與推廣。安全生產主要面向的是工業企業,尤其是危險品生產與流通型企業,如石油化工、易燃易爆品生產流通企業,這些工業企業為政府重點監管的對象,其安全隱患問題是安全生產工作的焦點問題,建設智慧消防系統,能實現對其煙霧、氣體泄漏、用電安全、消防水壓等綜合的安全數據進行實時采集,并實現7*24小時全天候自動化監控,對數據進行動態分析,及時發現并排查安全隱患,大大提高企業的自查效率和安全系數,提高地方監管部門的監查效率。

    教育行業的智慧消防應用集中在各高職院校的人員密集場所,尤其是對學生宿舍的用電安全的集中監控,通過安裝用電安全設備,可對學生宿舍內由于使用高功率電器等用電過流、過壓、溫度過高等數據進行實時監控,對于故障電弧打火等異常情況可作電源切斷處理,有效遏制電氣火災,同時,在學生宿舍內安裝無線組網型感煙報警探測器、在廚房餐飲場所安裝可燃氣體感煙報警探測器、在室內消防栓安裝消防水壓監控裝置、消防水池安裝水位監控裝置,建立智慧消防物聯網監控中心,在整個校園內布下一張智慧消防的安全大網,將大大提升校園消防安全的智能化水平和管理效率。

    文旅行業的消防安全的問題目前集中對文物和古建筑的消防安全保護上面,隨著經濟的發展,國家對中華文化傳承的倍加重視,而文物和古建筑,見證著中華文化的歷史傳承,其消防安全,近年來被國務院提到特別重要的地位。最近國外的兩起文物火災,去年的巴西博物館火災以及今年的巴黎圣母院火災,都給中國的文物保護消防安全工作敲響了警鐘,今年國家文物局聯合國家應急管理部,將對全國的國家級重點文物保護單位進行全面的消防隱患大排查和消防整改,并將落實經費和人力物力,全面完善消防設施,切實加強安全管理。

    由于傳統的消防工程需要布線、打孔和套管,將破壞古建筑的外觀,所以多年以來一直未能在文物行業得到推廣,目前大部分古建筑的防火系統仍然停留在配置滅火器和消防站的低水平狀態。智慧消防系統采用的無線數據采集方式,對于古建筑尤其適用,近年來出臺的“國家文物防火導則”,已經將無線傳輸方式作為優先考慮的解決方案。

    廣州瀚潤公司的智慧消防文物解決方案,目前在行業內處于國內領先的水平,已經成功拿下開平碉樓與村落、廣東潮州古城、東莞可園、上海古琦園、貴州苗嶺明珠等標桿項目,“全國文物消防百項工程”的首個智慧消防解決方案,近期將應用于廣東唯一的世界文化遺產:“開平碉樓與村落”。預計不久的將來,智慧消防系統將在文物保護行業大行其道。

    地產行業智慧消防系統的應用,目前主要集中在對高層建筑的消防智能化項目上?!吨笇б庖姟分赋?,其建設內容,是結合當地智慧用電、用氣、用水系統建設,整合高層住宅建筑各類監控系統和視頻資源,建立智能消防預警系統。在新建高層住宅應用城市物聯網消防遠程監控系統,對消防設施、電氣線路、燃氣管線、疏散樓梯等進行實時監測。在老舊高層住宅建筑加裝應用獨立式火災探測報警器、簡易噴淋裝置、火災應急廣播以及獨立式可燃氣體探測器、無線手動報警、無線聲光警報等設施。研發手機APP系統,利用移動互聯網技術將各類監測信息與手機互聯互通,消防監督員、公安派出所民警、社區網格員、物業管理人員、微型消防站隊員以及樓棟居民,可實時接收火災報警信號,查看消防設施、安全疏散、電氣燃氣等各項監測數據,實現高層住宅消防安全信息化管理。

    二、 行業特點

    智慧消防行業市場規模巨大,粗略初步統計的市場規模如下:

    出租屋、消防“三小場所”、老樓改造:主要以無線智能煙感為主,全國338個地級市(包括直轄市),按照每個城市10萬點/年的終端投入,終端數量將達到3380萬個,按照300元/點計算,市場容量約為100億/年。

    教育行業:全國高校數量約2900所(除去中小學),按照平均50萬/年的智慧消防的建設經費計算,市場規模為14億/年。

    文物行業:按照平均一個省1億/年(各級防火經費)的投入,約為34億/年。

    地產行業:目前主要以消防水壓、水位監控的數字消防項目為主,全國高層住宅23萬棟,按照5000元/套/棟計算,市場規模約為11.5億。

    工業企業:全國規模以上工業企業約為37萬家,按照每個企業1萬的智慧消防建設費用計算,市場空間約為37億。

    家庭市場:城鎮居民戶數約為1.38億,按每戶安裝1個無線可燃氣體探測器及3個無線智能煙感計算(1200元/戶),則市場總規模為1656億。

    行業具備以下幾個特點:

    (1)行業區域性較為明顯,從地方政府投資的角度看,2018年,政府投入無線火災自動報警系統的區域,主要集中在北京、江浙、廣東等地,其他省份如河南、湖北,也有出現數千萬級的政府項目,但是由于財務預算等問題,大部分省份的政府項目仍然處于醞釀階段,同時,行業的區域性還體現在,雖然行業的需求遍布全國,但能提供全面解決方案的研發型公司,主要集中在北京、上海、江浙、廣東等地,其他區域的公司主要以代理型或項目型公司為主。

    (2)行業發展還處于初級階段,雖然市場空間巨大,但是2018年智慧消防行業仍處于醞釀爆發的階段,大型項目相對不多,行業內未出現大型的壟斷市場的企業,目前出現的企業規模都較小,市場份額較為分散,去年營收為千萬級的公司也相對不多。

    (3)行業主要以TO B業務為主,這類業務的特點是,對于中大型項目,需要有客戶需求溝通、前期技術方案設計、中間有客戶自身內部預算審批流程,還有后期項目招投標流程,整個流程走下來,少則半年,多則1年,需要時間的積累,因此,市場和業務的發展,是一個漸進積累的過程。從事這個行業,互聯網BAT公司未必有很強的優勢,技術團隊的售前和售后能力顯得較為重要。

    三、 行業發展趨勢

    隨著傳統消防逐漸過渡到智慧消防,智慧消防行業的發展趨勢主要體現在無線技術的應用(無線化),物聯網平臺的應用(平臺化),行業跨界融合(融合化)等幾個方面。

    (1)無線化

    隨著物聯網無線組網技術的發展,無線技術以其部署簡單、成本低、功耗低、維護便捷等技術特點,在智慧消防行業得到了普及應用。從2016年底至2017年LoRa技術的流行,到2018年NB-IoT技術的廣泛推行,無線組網技術經歷了一個熱情高漲至客觀冷靜的市場反應過程。雖然無線技術的應用,目前還在基站建設、穩定性、功耗等幾個方面備受挑戰,但其代替有線聯網及通訊的發展趨勢已成定局,毋容置疑。

    (2平臺化

    智慧消防發展早期(2017-2018年),各個方案解決商切入市場的最佳方式,就是推出智慧消防平臺。智慧消防平臺,按照公安部的規劃,應包含社會化服務平臺和應急救援指揮平臺等幾個部分,而目前社會化服務平臺由于其客觀性和容易標準化,目前成為商家必爭的領地。此外,早期的平臺主要以物聯、預警、權限管理為特點,而后期的平臺將主要以數據分析、風險排查、企業安全征信為特征,平臺的開發逐漸向AI智能、大數據的方向發展。

    (3融合化

    智慧消防行業的大趨勢是行業融合,傳統的消防廠家、物聯網公司、平臺開發商、集成商、工程商形成行業產業鏈,產業鏈上下游公司的基本狀況是相互合作,與此同時,傳統消防廠家,如火災報警廠家,通過開發平臺產品,正往智慧消防方向發展,而平臺開發商、集成商等,也對接多家廠家的產品,采取硬件采購或者OEM的方式拓展市場,整個行業呈現相互融合的趨勢,既相互合作,又相互競爭。

    四、 行業競爭

    目前行業的競爭焦點主要集中在政府項目上,政府項目主要為兩種,一種是智慧消防平臺招標,以定制化項目為主,另一種是地方政府對無線煙感、電氣等產品和平臺的采購招標。

    目前行業內參與競爭的企業主要有3類:一類為傳感器生產廠家;一類為平臺公司(物聯網公司),還有一類為集成商(工程商),在具體項目上,可能相互合作,也可能相互競爭。工程商和集成商因為沒有產品,通常會與廠家和平臺公司進行合作。

    在教育、文旅、工業等行業,智慧消防的應用目前還處于早期推廣階段,尚未出現規模壟斷型企業,行業競爭尚不太激烈,仍有較大的發展空間和利潤空間。

    五、主要產品供應商對比

    主要廠家

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    浙江大華

    北京中消云

    廣州瀚潤科技

    產品系列

    生產煙感、氣感、電氣等產品

    生產煙感、集成氣感、電氣等

    深圳泰和安的子公司,煙感廠家,集成其他傳感器

    自主設計和研發“煙,氣,水,電”系列產品

    核心技術

    傳統視頻為核心的安防廠家

    傳統視頻為核心的安防廠家

    傳統消防廠家向智慧消防轉型

    物聯網企業,擁有無線組網技術,無線報警廣東省地方標準起草單位

    采用的無線技術

    NB-IoT/433

    NB-IoT/433

    NB-IoT/LoRa

    NB-IoT/LoRa

    云平臺

    自主研發以視頻為核心的物聯網平臺

    自主研發以視頻為核心的物聯網平臺

    合作研發云平臺

    自主研發物聯云平臺,具備大數據分析功能,切入各行業社會化服務平臺

    案例

    剛推出產品,案例較少

    以政府無線煙感案例為主

    以政府無線煙感案例為主

    在政府、文物、教育、工業、衛生等行業具備豐富的”煙氣水電”實施案例

    項目落地經驗

    銷售產品,由工程商落地項目

    銷售產品,由工程商落地項目

    銷售產品,由工程商落地項目

    全面參與現場調試與售后服務,具備豐富的無線組網實施經驗

     

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